阿里云又宣布大降價(jià)，公有云市場(chǎng)硝煙再起

“2024年，阿里巴巴將針對(duì)核心業(yè)務(wù)積極投入。集團(tuán)最高優(yōu)先級(jí)是讓電商和云計(jì)算兩大核心業(yè)務(wù)重燃增長(zhǎng)動(dòng)力?！卑雮€(gè)多月前，阿里巴巴2024財(cái)年第三季度發(fā)布后，阿里巴巴集團(tuán)首席執(zhí)行官吳泳銘如是說(shuō)。

云計(jì)算與為阿里巴巴貢獻(xiàn)最多收入的電商業(yè)務(wù)同為核心，阿里云的重要性不言而喻。在停止分拆上市后，吳泳銘為阿里云找到的增長(zhǎng)戰(zhàn)略是“AI驅(qū)動(dòng)、公共云優(yōu)先”。2024年，阿里云能否找到在AI與公共云市場(chǎng)中建立、守住優(yōu)勢(shì)的路徑，對(duì)阿里云和阿里巴巴來(lái)說(shuō)都極為關(guān)鍵。

2月29日，阿里云召開2024年戰(zhàn)略發(fā)布會(huì)，在公有云市場(chǎng)的爭(zhēng)奪戰(zhàn)中吹響進(jìn)攻號(hào)角?！叭娼祪r(jià)20%”，成為其2024年最簡(jiǎn)單粗暴的彈藥投放方式。

隨著阿里云“史上最大力度”降價(jià)，又一場(chǎng)云計(jì)算市場(chǎng)的價(jià)格戰(zhàn)硝煙似乎正在升起。價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)越來(lái)越“卷”的背后，云廠商的規(guī)模焦慮也在越來(lái)越深。

又一輪“史上最大力度”降價(jià)

2月29日，幾乎是在戰(zhàn)略發(fā)布會(huì)宣布降價(jià)的同時(shí)，阿里云官網(wǎng)便全面下調(diào)了云產(chǎn)品售價(jià)。據(jù)悉，本輪降價(jià)涉及100多款產(chǎn)品、500多個(gè)產(chǎn)品規(guī)格，覆蓋計(jì)算、存儲(chǔ)、數(shù)據(jù)庫(kù)等所有核心產(chǎn)品，平均降價(jià)幅度超過(guò)20%，最高降幅達(dá)55%。阿里云副總裁、公眾溝通部總經(jīng)理張啟在接受媒體采訪時(shí)透露，本輪降價(jià)將直接覆蓋的阿里云企業(yè)客戶群是數(shù)百萬(wàn)量級(jí)的，僅阿里云的存量客戶就可以在新續(xù)費(fèi)時(shí)直接打八折，對(duì)阿里云的經(jīng)營(yíng)會(huì)產(chǎn)生非常巨大的影響。

值得注意的是，這是阿里云首次讓利給客戶存量訂單的未履約部分。盡管去年4月，阿里云也曾官宣過(guò)一次“史上最大規(guī)模降價(jià)”，核心產(chǎn)品價(jià)格全線下調(diào)15％-50％，但阿里云資深副總裁、公共云事業(yè)部總裁劉偉光介紹，“產(chǎn)品覆蓋面最廣，老客戶同享，降價(jià)幅度最大，是本次降價(jià)與過(guò)去最大的區(qū)別。”

“阿里云降價(jià)是在將技術(shù)紅利源源不斷地回饋給市場(chǎng)?！眲ス獗硎?。在他看來(lái)，阿里云降價(jià)的底氣來(lái)自于技術(shù)實(shí)力的提升，飛天操作系統(tǒng)和CIPU架構(gòu)可在同樣規(guī)格資源下帶來(lái)更強(qiáng)的性能，同時(shí)實(shí)現(xiàn)極致彈性，大幅提升資源效率，阿里云自研的盤古存儲(chǔ)系統(tǒng)可提高存儲(chǔ)的資源利用率。

“阿里云在過(guò)去非常強(qiáng)調(diào)軟件、硬件一體化的能力，提升了資源利用率，整個(gè)業(yè)務(wù)系統(tǒng)在云上運(yùn)行的效率、整個(gè)業(yè)務(wù)在應(yīng)用方面的部署能力、中間件能力等，是阿里云在性能、效率上提升的關(guān)鍵?！眲ス獗硎?，這也成為阿里云在價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)中的核心競(jìng)爭(zhēng)力。他強(qiáng)調(diào)，阿里云規(guī)模效應(yīng)和技術(shù)進(jìn)步帶來(lái)的紅利足夠支撐這個(gè)幅度的降價(jià)。

不過(guò)，降價(jià)并非阿里云的“獨(dú)家法寶”。2023年，在阿里云啟動(dòng)降價(jià)后，其他廠商也隨之跟進(jìn)。騰訊云部分產(chǎn)品線最高降幅達(dá)40%，移動(dòng)云全線產(chǎn)品最高直降60%，天翼云部分產(chǎn)品折扣力度低至1折，京東云也喊出“全網(wǎng)最低價(jià)”的口號(hào)。阿里云掀起又一輪“降價(jià)潮”的同時(shí)，其價(jià)格優(yōu)勢(shì)的留存還有待觀望，其他云廠商是否將跟進(jìn)值得關(guān)注。

“降價(jià)吆喝”顯然會(huì)對(duì)云廠商的凈利潤(rùn)、收入帶來(lái)挑戰(zhàn)。

2月7日發(fā)布的阿里云最新季度業(yè)績(jī)顯示，阿里云該季度，營(yíng)收增長(zhǎng)3%至280.66億元，經(jīng)調(diào)整EBITA利潤(rùn)增長(zhǎng)86%至23.64億元，創(chuàng)財(cái)年新高。隨著大規(guī)模降價(jià)，阿里云的利潤(rùn)增長(zhǎng)可能將面臨壓力。

“從數(shù)據(jù)來(lái)看一定會(huì)產(chǎn)生影響，這是毫無(wú)疑問(wèn)的，不用避諱。為什么今天叫戰(zhàn)略發(fā)布會(huì)，這是一個(gè)戰(zhàn)略選擇，我們一定要篤定相信通過(guò)這樣的降價(jià)讓利客戶，帶來(lái)客戶價(jià)值的提升，以及通過(guò)降價(jià)帶來(lái)更多中小企業(yè)上云的規(guī)模，能夠把降價(jià)產(chǎn)生的收入損害補(bǔ)回來(lái)，這是我們的戰(zhàn)略選擇。”劉偉光在采訪中表示，在長(zhǎng)期規(guī)模增長(zhǎng)的前景面前，看起來(lái)，阿里云選擇了短期營(yíng)收承壓。

降價(jià)背后的規(guī)模邏輯

“忍痛”降價(jià)的背后，云廠商們看向的是市場(chǎng)規(guī)模。

此前，騰訊集團(tuán)高級(jí)執(zhí)行副總裁、云與智慧產(chǎn)業(yè)事業(yè)群 CEO 湯道生接受媒體采訪時(shí)曾談及“價(jià)格戰(zhàn)”。他稱，價(jià)格戰(zhàn)的本質(zhì)沒(méi)有變化，就是“卷”。只是現(xiàn)在的市場(chǎng)更成熟，玩家變少，客戶變理智，不會(huì)單純因價(jià)格而選擇，更看重的是優(yōu)質(zhì)服務(wù)的能力?！按騼r(jià)格戰(zhàn)是最低水平的競(jìng)爭(zhēng)方式?！睖郎硎尽?/p>

盡管如此，但云廠商們還是難逃“價(jià)格戰(zhàn)”泥淖。據(jù)華泰證券研報(bào)分析，傳統(tǒng)IaaS產(chǎn)品同質(zhì)化，云廠商競(jìng)爭(zhēng)逐漸轉(zhuǎn)為價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)。傳統(tǒng)IaaS模式下，硬件資源的同質(zhì)化決定了IaaS產(chǎn)品同質(zhì)化，各大云服務(wù)廠商只能提供常見的資源：計(jì)算、存儲(chǔ)、網(wǎng)絡(luò)。云服務(wù)廠商的競(jìng)爭(zhēng)也逐漸轉(zhuǎn)變?yōu)閮r(jià)格上的競(jìng)爭(zhēng)，以低價(jià)獲得市場(chǎng)規(guī)模。在規(guī)模上量之前，云服務(wù)商的盈利能力受到極大限制。以海外云計(jì)算廠商AWS為例，其在2011年至2013年曾連續(xù)三次每年降價(jià)10次以上，來(lái)獲取市場(chǎng)份額，后期隨著競(jìng)爭(zhēng)格局逐漸穩(wěn)定，降價(jià)的頻率才有所降低。

目前，云廠商們顯然更需要的是“低價(jià)”所帶來(lái)的市場(chǎng)規(guī)模，是其營(yíng)收與利潤(rùn)的基礎(chǔ)。萬(wàn)博智云CTO孫琦對(duì)第一財(cái)經(jīng)記者分析，此次阿里云降價(jià)產(chǎn)品主要隸屬于基礎(chǔ)架構(gòu)層產(chǎn)品，尤以SMB（Small and Midsize Business，中小客戶）為重。該部分客戶群不同于人工智能客戶群體。

一方面，孫琦表示，從整個(gè)格局來(lái)看，云計(jì)算需求在當(dāng)前宏觀環(huán)境下，并無(wú)明顯擴(kuò)張形勢(shì)，主要進(jìn)入存量競(jìng)爭(zhēng)階段，同時(shí)在技術(shù)層面，目前云廠商所提供的服務(wù)并無(wú)明顯技術(shù)差別，因此主要競(jìng)爭(zhēng)的便是價(jià)格差異。其次，關(guān)于人工智能與AIGC（生成式AI）所帶來(lái)的算力需求，主要集中于半導(dǎo)體層面，尤其與英偉達(dá)所提供的芯片算力相關(guān)。至于AI與云計(jì)算服務(wù)之間的關(guān)聯(lián)，目前暫時(shí)集中于場(chǎng)景側(cè)與私有化部署搭建層面。因此，此次阿里云再次降價(jià)的動(dòng)作，并非與AI直接相關(guān)，更多是整體趨勢(shì)所致。

整體邏輯上，孫琦認(rèn)為，從整個(gè)云計(jì)算架構(gòu)來(lái)看，越底層的服務(wù)，利潤(rùn)越低。越向上層——涉及云數(shù)據(jù)庫(kù)、函數(shù)計(jì)算服務(wù)等、云原生、BI服務(wù)等，利潤(rùn)也隨之增高，廠商賺的也隨之增多。但該邏輯成立的前提，是更多的客戶購(gòu)買并使用云計(jì)算服務(wù)，這也是當(dāng)下整個(gè)云計(jì)算行業(yè)價(jià)格趨勢(shì)的原因所在。另一位云計(jì)算行業(yè)人士對(duì)記者表示，目前云計(jì)算行業(yè)降價(jià)是整體趨勢(shì)，只是彼此之間節(jié)奏不同。

“阿里云降價(jià)并非短期市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)行為，而是一個(gè)長(zhǎng)期戰(zhàn)略選擇，這是公共云的商業(yè)模式?jīng)Q定的?！眲ス獗硎?，云計(jì)算是一個(gè)具備網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)和規(guī)模效應(yīng)的商業(yè)模式。他認(rèn)為，云計(jì)算是規(guī)?；聵I(yè)，規(guī)模的擴(kuò)大會(huì)倒逼供應(yīng)鏈技術(shù)的提升，并不斷釋放云的邊際效應(yīng)。用的客戶越多，供應(yīng)鏈采購(gòu)成本、均攤研發(fā)成本和資源閑置成本就能不斷降低。

“通過(guò)我們對(duì)市場(chǎng)的研判，其實(shí)今天中國(guó)很多企業(yè)都沒(méi)有云計(jì)算，沒(méi)有用公共云或者沒(méi)有享受到公共云帶來(lái)的真正價(jià)值?！卑⒗镌圃诎l(fā)布會(huì)上表示。數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)公共云滲透率仍大幅低于歐美成熟市場(chǎng)，目前中國(guó)市場(chǎng)的服務(wù)器存量規(guī)模2000萬(wàn)臺(tái)，美國(guó)服務(wù)器存量規(guī)模約為2100萬(wàn)臺(tái)，但美國(guó)以公共云形式提供服務(wù)的算力占比為60%，中國(guó)僅為28%。

“大家可能會(huì)問(wèn)今天阿里云是不是在打價(jià)格戰(zhàn)，真不是，我們瞄準(zhǔn)的是28%剩下的72%。”張啟表示。