2022年新風空調發(fā)展白皮書：我國空調產(chǎn)量占全球產(chǎn)量八成以上

記者 任磊磊

近年來，新風空調市場一直處于快速上升通道中，逐漸成為各大主流空調品牌的宣傳賣點。然而在新風空調不斷普及的過程中，消費者的使用痛點隨之產(chǎn)生，風道技術、送風技術、控溫技術等技術難題是行業(yè)升級中共同面臨的挑戰(zhàn)。作為新興產(chǎn)品，新風空調行業(yè)亟需相關標準來規(guī)范市場，引領發(fā)展。

近日，中國家用電器研究院攜手海信空調共同推出《2022年新風空調技術發(fā)展白皮書》，從新風空調的行業(yè)現(xiàn)狀、消費者需求出發(fā)，梳理行業(yè)技術發(fā)展的關鍵點以及行業(yè)標準制定情況，助力消費者健康家居環(huán)境的營造，推動新風空調的普及和行業(yè)健康發(fā)展。

我國空調產(chǎn)量占全球產(chǎn)品超過八成

家用空調產(chǎn)業(yè)是我國家電行業(yè)的重要組成部分，中國輕工信息中心數(shù)據(jù)顯示,2021年房間空氣調節(jié)器 產(chǎn)量21835.7萬臺，同比增長9.4% ,我國已經(jīng)成為全球最大的空調制造國，空調產(chǎn)品的產(chǎn)量占據(jù)全球產(chǎn)量的80%以上 。

據(jù)全國家用電器工業(yè)信息中心數(shù)據(jù)顯示，2021年空調內銷市場規(guī)模1545億元,占據(jù)家電內銷規(guī)模的 19%。由于近年疫情的持續(xù),消費者對作為耐用消費品的空調替換需求釋放比較緩慢,因此國內市場銷售 規(guī)模受到影響，雖然整體銷售回落，但是其在家電產(chǎn)業(yè)中依然占據(jù)重要地位。消費者消費意愿受挫之外, 今年天氣因素對空調的拉動作用同樣未體現(xiàn)出來，4-5月南方活躍的冷空氣造成的涼爽多雨天氣不利于空 調的銷售，6月底和7月的高溫雖然刺激了終端市場的銷售，但未有效彌補銷售旺季損失的銷量，全國家 用電器工業(yè)信息中心預測2022年空調內銷規(guī)模1391億元，同比下滑10%。

圖1：國內市場空調零售額規(guī)模

圖2:產(chǎn)品結構現(xiàn)狀

空調行業(yè)作為成熟的產(chǎn)業(yè)，市場上已經(jīng)形成穩(wěn)定的產(chǎn)品結構，產(chǎn)品迭代維持漸進性改變，產(chǎn)品同類化或者同質化現(xiàn)象比較嚴重。"一戶多機"的安裝習慣，決定了多臺掛機匹配少量柜機的購買組合，據(jù)全國家用電器工業(yè)信息中心終端市場銷售數(shù)據(jù)顯示,目前掛機的銷售量市場份額在80%以上，其中1.5P掛機以 近6成市場份額占據(jù)的首位。

圖3：線下市場空調品類零售量結構

品牌格局現(xiàn)狀

成熟市場的另一表現(xiàn)是處于相對穩(wěn)定的品牌格局，市場競爭相對激烈，形成了以部分品牌為龍頭的競爭結構，同時市場份額逐漸向頭部品牌集中。全國家用電器工業(yè)信息中心數(shù)據(jù)顯示，2022年上半年，空調 線下市場前三、前五、前十品牌的零售額份額合計依次為78.5%、89.1%、95.7%。以前五品牌份額為例，其市場份額合計數(shù)值呈現(xiàn)增長的趨勢，而前十品牌占據(jù)市場的絕對主要位置?？照{市場傳統(tǒng)的強勢品牌， 通過不斷技術創(chuàng)新、產(chǎn)品創(chuàng)新，綜合運用自己品牌優(yōu)勢、營銷優(yōu)勢、渠道優(yōu)勢實現(xiàn)市場份額擴大；而競爭 能力較弱的品牌，面對材料成本和人工成本的增加、市場空間的壓縮，賴以生存的價格驅動和區(qū)域銷售手 段逐漸失去效用，不得不面對份額進一步被侵占的結果。

上半年空調市場均價 3995 元，比去年均價增長 6.2%

隨著產(chǎn)品的不斷升級，產(chǎn)品的價格結構也在不斷優(yōu)化，高端產(chǎn)品或者高品質產(chǎn)品份額增加。另外，空

調行業(yè)供應端原材料的價格上漲，促使企業(yè)生產(chǎn)向中高端利潤機型轉移，而不斷提升的出廠價格最終傳遞到銷售終端，導致市場均價進一步走高。全國家用電器工業(yè)信息中心數(shù)據(jù)顯示，2022 年上半年，線下空調市場均價 3995 元，對比去年均價增長 6.2%。終端市場的低端型號銷量份額下降而中高端銷量占比提升，2021 年 2000 元以下空調零售量份額 16.4%，2800-3200 元空調零售量份額為 9.1%，截止到 2022 年 6 月，以上數(shù)據(jù)調整為 4.5%和 17.0%。

隨著空調產(chǎn)品越來越多的進入消費者家庭，消費者對空調產(chǎn)品的需求在不斷提高,從最簡單的對室內溫度調節(jié)，上升到對室內空氣質量的調節(jié)，從溫度、濕度、清潔度、含氧量等多個維度對空調的調節(jié)功能提出要求。

生產(chǎn)企業(yè)從消費者的需求出發(fā)，在空調的基本功能之外，為其增加凈化、新風、香薰、除濕等功能，以滿足消費者的多種實用性需求。由于生產(chǎn)企業(yè)布局凈化、除濕功能較早，因此凈化、除濕功能的滲透率相對較高比如具有自清滴除菌除塵功能的空調比例已達80%，而具有除濕功能的空調比例也近100%。新風功能作為當下空調行業(yè)重要的突破口，已經(jīng)被以海信為代表的品牌所關注，快速的增長推進市場容量的擴大。終端的銷售數(shù)據(jù)顯示，2022年上半年具有新風功能的空調以4.5%的零售量份額貢獻7.1%的零售額份額，其中，海信、美的、格力等幾大企業(yè)共占約總額的88%，而海信新風空調的零售量份額接近總額 的四分之一，市場地位名列前茅。按照此比例預測，隨著新風功能滲透率進一步提升，待空調內銷規(guī)?；謴偷揭咔八?，新風空調的市場規(guī)模將突破100億元。

圖5：線下市場新風空調份額變化

北方人89%的時間呆在室內，新風市場異軍突起

據(jù)統(tǒng)計，我國北方城市居民89%的時間是在室內度過，發(fā)達國家人們在室內停留的時間已高于全天的 90%?？梢?，室內空氣品質對人們來說尤為重要。在傳統(tǒng)認知中，人們認為室內環(huán)境優(yōu)于室外環(huán)境，其實不然，根據(jù)美國環(huán)境協(xié)會調查，由于不良通風，室內污染物的濃度要高于室外空氣中污染物的濃度，有時甚至高達幾倍。近年來，對"病態(tài)建筑綜合癥"、“空調病"的認知也加快了人們提高室內空氣品質的迫切性。

圖6：用戶對新風的需求

作為傳統(tǒng)的室內空氣品質調節(jié)方式，開窗通風受限于室外環(huán)境情況，對室外環(huán)境參數(shù)和開窗尺寸具有 較大的依賴性和不確定性；而傳統(tǒng)新風機安裝較為復雜，需要在裝修前就設計、布管等，成本也較高，且 新風量不足會使室內空氣品質不佳，風量過大又會增加額外的空調、采暖能耗，且使用時環(huán)境舒適性不高； 傳統(tǒng)空調僅能實現(xiàn)溫濕度的調節(jié)，對空氣品質改善無能無力。

消費升級的背后是消費者對于使用產(chǎn)品需求的逐步升級，這一邏輯體現(xiàn)在家用空調行業(yè)中，則是消費者對于空調功能的需求逐漸發(fā)生著顯著的變化。而今，在生活品質提升和新冠肺炎疫情的持續(xù)影響下，室內空氣健康成為消費者最為關注的需求核心。

新風空調和普通空調最大的不同，在于新風空調是空調器和新風機結合而成的一體機，其內部增加的新風管道可以用于室內外空氣交換，同時對進入室內的空氣進行過濾；在室外空氣污染較嚴重時，新風空調同樣可以實現(xiàn)空氣的流通與凈化。作為空調行業(yè)中的新興產(chǎn)品，相較于第一代的定頻空調和第二代變頻空調，新風空調既解決了室內溫濕度的調控，又提高了室內空氣質量,滿足了消費者的健康需求。